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疫情放开的2023:医疗大健康曙光渐现

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2022注定是中国投资史上最特别的一年,经历过太多的“不确定”。美联储货币政策波动、地缘政治风险、疫情反复、疫情防控政策调整,这一切的变化使得“不确定性”陡然上升,投资难度系数不断增加。

而能够对抗“不确定性”的一种投资方式就是ETF。ETF对于投资者来说,优势很明显:透明度高、风格稳定;成本低廉、长期投资收益有优势;交易机制灵活、资金使用效率高;品种丰富、满足全球资产配置的需求;个股能退市,行业难消亡,指数会一直存在,ETF是投资的最终归宿。

今天,我们就来探究恒生医疗ETF及医疗大健康板块的未来看点。

01

医疗大健康基本面

首先,港股市场弹性更高,有望迎来结构性牛市机会。

2022年,在海内外众多因素的影响下,全球股市走势不确定性较强。港股经历了震荡下行,11月开始的“V”型反转行情。总体上,港股2022年全面受挫,虽然得到全面反弹,但远未得到修复。根据WIND数据显示,截至2022年底,恒生指数市净率仅为0.98倍,甚至低于过往二十年市净率的机会值1.11倍,向上反弹空间广阔。

对此,银河证券指出,2022年恒生指数大幅下探,市场面临盈利和估值的“戴维斯双杀”。综合港股反弹的多方面影响因素分析,预判2023年港股市场将迎来结构性牛市机会,港股企稳反弹。

其次,港股医疗大健康整体折价率高,beta行情机遇显现,性价比强。

从疫情发生以来港股医药指数一直弱于A股,特别是在2021年6月-2022年3月这段时间内港股相比A股医药超跌近35个点,外资撤离,港股市场情绪跌至低点。但从2022年下半年之后,港股医药相比A股的超额收益回归正值,港股做空动能枯竭,随着货币政策的缓和以及国内疫情管控逐渐恢复,依然处于历史底部的港股具备布局价值。

随着港交所以及科创板放宽对于生物科技类公司上市要求,越来越多具有创新实力企业登陆资本市场。而从股价表现上来看,同一家企业在港股市场价格更“便宜”,相较于A股市场,港股医疗大健康折价在2折到9折不等,投资安全边际更高,性价比更强。

02

2023年:曙光逐现

那么,2023年的医疗大健康将走向何方?

相较于低迷的2022,2023年的医疗大健康似乎正在走向复苏,曙光逐渐显现。

在刚刚结束的JPM2023(第41届摩根大通医疗健康年会)中披露,2022年并购浪潮低迷,项目无一超过10亿美元,而2023年仅在JPM大会首日就已经披露五家企业并购事件,其中两项交易金额之和就已经超过JPM2022,为2023年的医疗大健康领域开了一个好头。

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