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ipfs矿机拼购(www.ipfs8.vip):叶献文专栏-海内疫情对台股影响延续钝化

admin 财经 2021-06-07 14 0

最近台湾最大的话题,就是海内的疫情迅速转趋严重,一时间打击股市显示,但随着时间让疫情利空的影响性逐渐钝化,台股再度回归基本面走势,并迅速收复之前重挫失土,重新站回万七大关之上。事实上,借镜外洋的例子,全球股市现在已少有受到疫情影响,多数都在反映经济远景与企业赚钱显示,并最先聚焦下半年解封后对整体经济与企业赚钱的正面挹注。

据统计,全球新冠肺炎新增确诊人数延续下滑,单日跌落至50万人以下,现在全球疫苗接种率约10.6%,其中至少接种一剂的比例,以已开发国家施打进度相对较努力,英国59%、加拿大56%、美国50%、德国43%,仅有日真相对落伍,比率靠近6.5%,预期美国7月以后,将有70%人口比例施打一剂疫苗,动员已开发国家进入解封后时期,有助于内需消费等产业出现大幅扬升。

近期造成市场颠簸的因素有受通膨走升、美债殖利率上扬,以及预期美国联准会将相同QE缩减等因素影响,险些没有疫情滋扰的问题,因此只要是海内疫情造成的台股短线下跌,反而都是很好的买点。

再从各项数据检视台湾经济,对股市都属于利多支持,在基本面向好动员下,台股一再见高不高,包罗领先指数景气对策信号延续两个月进入红灯,显示经济延续热络,回首上次景气灯号自2009年11月达32以上至热络,维持16个月之久至2011年2月,时代股市扩张长达21个月,其激励效果一直延续至2011年7月;再者,领先指标也显示台湾经济将迎靠近20年、2000年以来最强劲动能,制造业采购司理人指数亦出现延续11个月扩张,最新来到68.7,岂论新增订单数目、生产数目、人力招聘、供应商交货时间、存货等指标,都处于扩张水准。

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2021年在全球经济逐步苏醒之下,整体需求面可望进一步回升,有助于台股企业产能可望进一步释放,预估2021年第二季企业赚钱仍将维持双位数增进,进而提振相关供应链股价显示。以外销出口订单数据来说,在全球景气强劲苏醒动员下,加速推升外销出口订单量,稀奇是远距需求延续热络,加上高科技应用晶片需求,从以往的库存去化,转变为补库存且延续爆炸性增进,推升2021年4月外销订单年增率高达42.6%,延续第6个月以双位数扩张,显示需求延续畅旺。

针对台湾在半导体供应链强项之一的晶圆部门,随着全球5G普及动员半导体需求高涨,据估量,2021年全球半导体市场年增率大幅跃增至双位数10.9%的水准,总市场规模达4,880亿美元。由于晶片在全球欠缺征象使得企业存货量不停下探,进而推升台湾晶圆代工的主要性与日俱增,戴尔公司甚至日前曾忠言全球半导体晶片的欠缺,正对电脑制造商造成挑战,只管各国已加速投入大量金额来培植相关产业,但在短期仍无法缓解现在面临的晶片严重欠缺,预期其欠缺征象可能延续数年之久。

凭证统计,2021年台湾晶圆代工产业市场市占率,将创下历史最高水位的65%,更牵动全球相关产业链的生长命脉,除反映台湾半导体在全球屹立不摇的产业职位,更为台股多头动能提供强而有力的支持;反观已往与台湾为竞争关系的南韩,其晶圆代工营收仅占全球的18%,中国更只有5%市占率,显见台湾晶圆代工市占遥遥领先全球。

展望台股未来走势,将以电子基本面有支持,搭配周期循环类股赚钱延续上修,推升指数漫步上升,至于台湾疫情不会影响股市看多偏向,但将增添指数震荡幅度。

另要注重当冲量能对盘面颠簸度带来的影响,现在当冲占整体成交比重仍高,近期平均达四成以上的水准,显见筹码面仍相对晦气,除造成市场大幅颠簸外,也可能影响中长线法人资金进驻台股的意愿,须待当冲比重降至三成左右,配合上市柜企业赚钱上修周期由半导体、原物料等交棒至消费性产业,台股下半年将延续维持在多头涨升轨道。

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